财经资讯-13国宣布运黄金,美联储无权阻止,罗杰斯:主动权掌握

财经资讯 2019-10-02200未知admin

  原标题:13国宣布运黄金,美联储无权阻止,罗杰斯:主动权掌握在大买家手中

  过去半个多世纪以来,美国经济之所以牢牢占据世界第一大经济体的位置,与美元作为全球储备货币的特殊地位息息相关。财经资讯美元使美国经济可以比任何一个经济体都轻松获得全球宝贵的物质财富。

  而美联储又在不同时间开启的QE及紧缩周期,则会非常容易获得一些低外储高外债等脆弱市场的财富利差。此外,通过美元任性开启的一些金融限制,还经常为一些经济体设置与全球交易的障碍,导致陷入外汇流动性困境。

  不仅如此,自上世纪四十年代中叶以来,美联储还替全世界约60个货币当局及国际组织保管着约7000吨黄金,而1971年美国单方面宣布废除布雷顿森林体系的金本位制,与黄金脱钩的美元就更加肆无忌惮地践行着一系列为所欲为的方法。基于此,上述一系列的方法,任何一种,均可以称之为美元霸权。

  然而,今天,美元霸权似乎正在走到尽头,而加速全球去美元化进程的幕后推手并非他人,而是美国经济自身。所谓天下没有不散的筵席,盛极一时的美元在美国经济信用不断下降,甚至地位不断被滥用到极致的情况下,全球去美元化已不可避免。

  比如,基于美元对全球许多石油国的长期桎梏,近年,俄罗斯、伊朗、委内瑞拉、阿联酋、尼日利亚、安哥拉、伊拉克、卡塔尔至少8个主要石油国都开始纷纷向美元说不。

  我们曾提及,2018年,阿联酋人民币清算中心的货币互换金额至少达到约482亿元人民币。阿联酋央行和中国央行早在2015年就签署了双边货币互换协议和谅解备忘录,以在阿联酋建立人民币清算中心。除了跨境清算和汇款服务之外,人民币清算中心还提供阿联酋与中国之间的人民币买卖,货币市场贷款以及国际贸易支持。

  卡塔尔则持续向受到美元限制的土耳其提供资金援助,伊拉克在与伊朗经贸已开始使用非美元货币进行交易。而非洲石油国尼日利亚的央行去年与中国央行签订了本币互换协议。安哥拉则在数月前放弃了使用多年的锚定美元。

  值得注意的是,俄罗斯、伊朗、委内瑞拉已成为石油国去美元化的重要参照。数月前,俄罗斯已在向中国出口原油过程中创立了部分无美元化交易环境。而伊朗则在受到美元限制之前,就提前正式宣布将人民币列为主要外汇货币,以替代美元地位。委内瑞拉更是在两年前就呼吁全世界的石油国改用人民币计价、交易、结算石油。

  无独有偶,这些石油国还正在加紧通过对黄金布局方法,而去美元化。事情的最新进展是,据俄媒《今日俄罗斯》9月26日报道,俄罗斯可能计划向委内瑞拉的矿业项目投资高达10亿美元,重点是黄金和钻石。俄塔斯社则援引一份文件称,财经资讯据委方估计,俄罗斯向委内瑞拉采矿行业投资将达到10亿美元,尤其是黄金和金刚石两大领域。

  我们知道,委内瑞拉不仅是世界上已探明石油储存量最多的国家之一,还被认为是世界四大金矿储藏国之一。这也成为,近年美元不断对委内瑞拉进行金融限制的重要原因。分析认为,委内瑞拉将黄金、钻石等采矿业视为另一种外汇收入来源也是该过规避美元限制和风险的重要举措。

  此前,由于受到美元限制,外汇储备受到冻结,委内瑞拉不得不靠外债而运行经济,其中,财经资讯就有来自俄罗斯的债务,俄罗斯《生意人报》专栏作者尤里·巴尔苏科夫认为,委内瑞拉对于欠俄罗斯石油公司的债务也持负责态度,坚持表示会偿清。

  显然,去美元化使全球多个石油国有了一致的货币目标。不过,事情还远不止于此。近年,全球越来越多的货币当局和央行开始高度重视本国的黄金储备,而对冲美元风险。一是不断有央行增持黄金,二是不断有央行宣布从美联储等海外金库中运回本国的黄金,自己保管。

  据世界黄金协会数据,截至8月,全球官方黄金储备共计34407.58吨,这是自2010年各国央行成为净买家以来最高需求水平,中央银行的黄金持有量增加始于2018年,当时中央银行购买了651吨黄金,同比增长74%,这是自1971年以来的最高水平(美元执行金本位制标准那年)。

  俄罗斯在2018年购买了275吨黄金,成为当年全球最大黄金买家,目前俄罗斯黄金储备已增至2,219吨,并晋升至全球前五大黄金储备国的行列。俄联邦稍早前表示,俄罗斯拥有一座“金山”。与此同时,自今年年初以来波兰央行更是购买了100吨黄金,几乎是2018年储备金增幅的四倍。而匈牙利、土耳其、印度、泰国、埃及、吉尔吉斯斯坦等多国也开始增加黄金储备。

  据澳新银行预计,这一趋势将继续下去。值得一提的是,8月末中国的黄金储备约1942吨,实现连续9个月增持,累计约增加了100吨,但这些黄金仅相当于中国外汇储备总持有量的3%,这也为中国继续大幅度增加黄金储备提供了的足够空间。有分析师预计,2019全年,中国黄金储备有可能会增加150吨。

  而按美国媒体CNBC等外媒的分析报道,一旦中国如同俄罗斯一样大幅囤积黄金,并抛弃美债这一美元核心资产,对美国经济和美元的冲击或将是难以想象的。值得注意的是,俄罗斯曾经是前十大美债海外持有者,而近年,俄罗斯已累计抛弃了较最高点约94%的美债。那么,在中国累计增持约100吨黄金的进程中,抛售了多少美债呢?

  报告显示,在去年6月至今年7月,中国(内地)共减持了832亿美元的美债。这一抛售的数量已接近德国持有的全部美债量。中国自2017年6月至2019年5月,连续24个月都是全球最大美债主,然而,自2019年6月开始,已经成为第二大美债主。这进一步说明,中国外汇储备正在日益多元化,而美债这一象征美元的核心资产已经并不是全球央行的主要选择了。值得注意的是,受中国买家投资风向的影响,2018年以来,全球至少22个货币当局减持了美债。

  事情的另一面,据BWC中文网多篇持续跟踪报道统计,截止目前,已经有包括德国、罗马尼亚、俄罗斯、意大利、土耳其、荷兰、比利时、瑞士、委内瑞拉、匈牙利、奥地利、法国、波兰这13国已部分运回或宣布要运回存在美联储和英格兰银行黄金。

  不过,据俄媒RT称,德国先后希望从美联储收回余下的黄金时,却被后者以意图不明为由拒绝,在而此之前,英格兰银行也拒绝归还委内瑞拉的黄金,同时,英格兰银行多年来也不允许澳大利亚审计该国存放在英国的80吨黄金。

  针对美联储和英格兰银行毫无道理地阻止部分央行运回黄金,俄财长安东·西卢奥洛夫已经表示,“俄罗斯的黄金和外汇储备若被欧美查没,哪怕是有这样的想法存在,都会被视作金融和金融宣战”。

  分析认为,一旦包括中国在内,更多国家加入运回黄金的进程,基于大量美债和美元主动权掌握在大买家手中,美联储断然不敢拒绝,也无权阻止运回的。《国际金融报》此前发表的一篇报道引用专家的分析称,“中国可能有600吨黄金储备在美国,存在纽约美联储银行的地下金库里”。目前,我们还不知道中国是否已经运回存在美国的600吨黄金,也没有更多的新闻来报道此事,但是,中俄等国大量增持黄金,并不断抛售美债的战略作用似乎也越来越明确,这是最新变化的一个迹象。

  亦如亿万富翁投资人吉姆·罗杰斯长期坚持的一种观点:在庞大的债务问题重压下,美国面临着比2008年金融海啸还要严重的一场危机,受美国债务及美股高估值的影响,美元资产或将成为彻头彻尾的威胁。而主动权则掌握在大买家手中。(完)

  

Copyright © 2010-2020 南湖社区 版权所有  

联系QQ:1352848661